四度易主：漢三年（前204年）四月，楚軍圍困劉邦于滎陽。劉邦于危急之際，始行緩兵計，遣使求和，愿割滎陽以東予楚；繼施反間計，使項羽猜忌主要謀士范增，致范增憤然辭去，發(fā)病而死。

五月，劉邦用將軍紀信計，令周苛等堅守城池，以紀信作替身，出東門詐降，自與陳平等趁亂由西門逃離滎陽，經(jīng)成皋入關(guān)。項羽燒死紀信，指揮楚軍緊圍滎陽，奪占成皋。

劉邦在關(guān)中征得新兵，本欲東進，被轅生諫阻，乃依其言引兵經(jīng)武關(guān)（今陜西商南南）出宛（今河南南陽）、葉（今河南葉縣南），以吸引楚軍，減輕滎陽一線漢軍壓力。

項羽率主力南下，漢軍堅壁不戰(zhàn)。其時，彭越軍渡睢水，在下邳（今江蘇邳州南）擊殺楚將薛公。項羽留終公守成皋，自領(lǐng)兵東征彭越。劉邦乘機北上，擊敗終公，收復成皋。

與此同時，劉邦又派灌嬰和靳歙深入楚軍后方，斷楚軍糧道，灌嬰、靳歙進展迅速，率騎兵突襲滎陽、陽武到襄邑糧道，另外深入到魯下，在魯下大破項冠楚軍。丁復同時也在葉擊破楚軍。

六月，項羽擊敗彭越，復以凌厲攻勢拔滎陽，烹周苛，進圍成皋。劉邦倉促逃出成皋北門，渡河水北去。楚軍欲乘勢西進，被漢軍阻于鞏縣（今河南鞏義西南）一帶。

八月，劉邦率原屬韓信指揮的漢軍臨河水北岸，欲與項羽交鋒，復納鄭忠之言，深溝高壘，堅壁不戰(zhàn)。同時，命韓信在趙地組建新軍擊齊；遣盧綰、劉賈率兵2萬渡白馬津（今滑縣東），深入楚地，協(xié)助彭越擾楚后方。

九月，項羽聞彭越等攻下睢陽（今商丘南）、外黃（今河南蘭考東南）等十七城，大驚，復領(lǐng)兵東歸。臨行，留大司馬曹咎守成皋，囑其謹慎勿戰(zhàn)。劉邦欲舍棄成皋以東地區(qū)，專力屯守鞏縣、洛陽。酈食其極力諫阻，勸劉邦乘楚軍無暇西顧之機收復滎陽，占據(jù)敖倉，攻奪成皋，控制用兵要地，相機破敵，并又自薦游說田廣，使其附漢。劉邦從其計。

十月，劉邦連續(xù)數(shù)日遣士兵辱罵曹咎，激其出戰(zhàn)。曹咎領(lǐng)兵出城，渡汜水，欲與漢軍交鋒。劉邦趁其半渡，揮軍猛攻，大破楚軍，再次收復成皋。曹咎及司馬欣、董翳皆自殺。劉邦遂率漢軍駐于廣武（今滎陽北），取食于敖倉，并圍楚將鐘離昧于滎陽東。

鴻溝議和：項羽迅速攻下梁地十余城，得知成皋再度易手，急率主力西進，解滎陽之圍，然后屯軍廣武，與漢相持。十一月，聞楚齊聯(lián)軍在濰水之戰(zhàn)中覆滅，乃使說客至齊，游說韓信反漢聯(lián)楚，三分天下，遭拒絕。

漢四年（前203年）八月，項羽得知跟隨韓信在黃河以北作戰(zhàn)的灌嬰率部南下，馳騁于彭城附近，慮及已方少食寡助，士卒饑疲，乃與漢盟約：以鴻溝為界，中分天下，東屬楚，西屬漢。九月，項羽將彭城之戰(zhàn)中擄獲的劉邦妻、父送還，引兵東歸。

完