日軍從湖南、廣東及越南3個方面向廣西進攻，開始了桂柳作戰(zhàn)。

1944年8月，日軍侵占湖南衡陽后，為準備進占廣西桂林、柳州，以第11集團軍6個師又1個旅，于29日由衡陽沿鐵路向湘桂邊界推進；以第23集團軍2個師又1個獨立混成旅，于9月6日由廣東清遠等地沿西江向廣西梧州進攻，另1個獨立混成旅由廣東遂溪向廣西容縣進攻。10日，第6方面軍司令官岡村寧次奉命指揮第11、第23集團軍、第2飛行團（飛機約150架）和第2遣華艦隊一部，共約16萬人，在南方軍一部配合下，以打通桂越（南）公路為目標，向桂林、柳州進攻。中國第四戰(zhàn)區(qū)司令長官張發(fā)奎指揮9個軍、2個桂綏縱隊、空軍一部（飛機217架），共約20萬人，在黔桂湘邊區(qū)總司令部的3個軍支援下，以分區(qū)防御抗擊日軍。14日，日軍第11集團軍攻占全州，隨后調整部署，準備攻擊桂林。22日，日軍第23集團軍陷梧州，至10月11日相繼攻占平南、丹竹鎮(zhèn)和桂平、蒙圩。第四戰(zhàn)區(qū)鑒于全州地區(qū)日軍尚無行動，遂調整部署，將所部編組為桂林、荔浦、西江3個方面軍，南寧、靖西2個指揮所，以大部兵力固守桂林，集中一部兵力先擊破西江方面之敵。21日，第64軍配屬桂綏第1縱隊向進占桂平、蒙圩之日軍獨立混成第23旅實施反擊；另以第135師等部向平南、丹竹攻擊，策應反擊。戰(zhàn)至28日，日軍第23集團軍主力逼近武宣，國民黨軍隊遂停止反擊退守武宣。與此同時，日軍第11集團軍突破桂林、荔浦方面軍的防御陣地，主力于11月4日進抵桂林城郊；一部向柳州進攻。7日第四戰(zhàn)區(qū)將3個方面軍編組為左、中、右兵團，集中兵力保衛(wèi)桂、柳。9日，日軍第40、第58、第37師和第34師一部，向桂林城發(fā)起總攻。同日，日軍第23集團軍第104師、第11集團軍第3、第13師突破中央兵團的防御陣地，攻向柳州。11日，防守桂林城區(qū)的第31軍大部犧牲，小部突出重圍，桂林陷落；堅守柳州城區(qū)的第26軍傷亡過半，奉命撤離，柳州失守。隨后，日軍第3、第13師沿黔桂鐵路（都勻-柳州）向西北進攻；第23集團軍沿柳邕公路（柳州-南寧）向西南進攻，24日占南寧。

位于桂林普陀山的紀念塔

28日，日軍南方軍第21師一部從越南突入中國，向廣西綏淥（今屬扶綏）進攻。至此，從中國東北直至越南河內(nèi)的大陸交通線，終于被日本侵略者打通。國民黨軍潰退入貴州。日軍以3000余人的兵力沿黔桂公路追擊，如入無人之境。沿黔桂鐵路進攻的日軍至1944年12月2日攻至貴州獨山，逼近四川，震動重慶。在遭到第29軍軍長孫元良率領的900人的反擊后，被迫撤回廣西河池。10日，日軍第21師與第22師各一部在綏淥會合。至此，大陸交通線全部打通。中旬，雙方逐漸形成對峙，桂柳會戰(zhàn)結束。

戰(zhàn)爭結果

雙方損傷

中方

從1944年4月中旬至12月，短短的8個月中，國民黨軍隊豫湘桂戰(zhàn)役損失兵力五六十萬，喪失了河南、湖南、廣東、廣西、福建等省大部和貴州一部，丟掉了洛陽、長沙、福州、桂林4個城市和鄭州、許昌、寶慶、柳州、溫州等146個中小城市，衡陽、零陵、寶慶、桂林、柳州、丹竹、南寧7個空軍基地和36個飛機場，喪失國土20多萬平方公里，約6000余萬同胞處于日軍鐵蹄蹂躪之下。

豫湘桂戰(zhàn)役損失慘重

豫湘桂戰(zhàn)役中，僅河南就損失88家工廠，湘粵桂3省工廠全部淪于敵手，湖南著名的鎢銻等重要戰(zhàn)略物資亦被敵攫奪，豫湘桂是重要農(nóng)業(yè)地區(qū)，也被日軍掌握。日軍所到之處殘暴地燒殺搶掠，僅萍鄉(xiāng)一地，被殺害者1.9萬余人，被虜者2萬余人，婦女被侮辱者6000余人，房屋被毀700余間，農(nóng)具被毀值4700余萬元，米谷被劫5萬余擔，棉花被劫9500余擔。戰(zhàn)爭中幾十萬難民顛沛流離，每天數(shù)百人死于疾病凍餓。豫湘桂大潰敗，是正面戰(zhàn)場繼抗戰(zhàn)初期的大潰敗后，出現(xiàn)的又一次大潰敗。

戰(zhàn)后分析

豫湘桂戰(zhàn)役的大潰退是抗戰(zhàn)以來國民黨正面戰(zhàn)場的第二次大潰退，國民政府軍事委員會由于戰(zhàn)略指導失誤，戰(zhàn)役指揮失當，加之國民黨政府長期執(zhí)行避戰(zhàn)、觀戰(zhàn)政策，致使豫、湘、桂大片國土被占，空軍基地、場站被毀。豫湘桂戰(zhàn)役使部隊大部喪失抵抗信心和戰(zhàn)斗力，是其軍事上的潰敗，也是其政治上腐敗的表現(xiàn)。

日軍盡管達成作戰(zhàn)企圖，卻無力保障大陸交通線暢通，也未能阻擋美機空襲日本本土。

戰(zhàn)爭影響

在世界反法西斯戰(zhàn)爭節(jié)節(jié)勝利的形勢下，中國正面戰(zhàn)場出現(xiàn)的大潰敗損害了中國在世界反法西斯戰(zhàn)爭中的形象。同時，這次大潰敗引起了國內(nèi)各階層人民對國民黨當局反動、獨裁統(tǒng)治的普遍不滿和憤怒，國人進一步認清了國民黨當局的腐敗無能及其錯誤政策的嚴重危害，國民黨當局威信掃地，進一步失去民心，大后方要求改革政治的民主運動一浪高過一浪。與此同時，越來越多的國人把實現(xiàn)民主、爭取抗戰(zhàn)勝利的希望寄托在中國共產(chǎn)黨身上。正如當時美國駐華使館人員在給美國政府的報告中所指出的那樣：“國民黨與****的地位是到了過去十年來最微弱無力的地步”，正在失掉中國的支持，與此形成鮮明對照的是，“共產(chǎn)黨的政府和軍隊，是中國近代史中第一次受有積極的廣大人民支持的政府和軍隊”，“共產(chǎn)黨將在中國存在下去。中國的命運不是蔣的命運，而是他們的命運”。

對日軍而言，“一號作戰(zhàn)”雖打通了平漢、粵漢、湘桂鐵路線，但日軍根本無力保障它們的運行安全，大陸交通線始終未能全線通車，其戰(zhàn)略意圖實際上未能實現(xiàn)。另外，日軍在作戰(zhàn)中還消耗了大量的人力物力，從而使原本就不足的兵力更加分散和捉襟見肘，戰(zhàn)略態(tài)勢更為不利，從而加速了日軍在中國戰(zhàn)場的失敗。