小人魚于是走出了花園，向一個掀起泡沫的漩渦走去——巫婆就住在它的后面。她以前從來沒有走過這條路。這兒沒有花，也沒有海草，只有光溜溜的一片灰色沙底，向漩渦那兒伸去。水在這兒像一架喧鬧的水車似地漩轉(zhuǎn)著，把它所碰到的東西部轉(zhuǎn)到水底去。要到達巫婆所住的地區(qū)，她必須走過這急轉(zhuǎn)的漩渦。有好長一段路程需要通過一條冒著熱泡的泥地：巫婆把這地方叫做她的泥煤田。在這后面有一個可怕的森林，她的房子就在里面，所有的樹和灌木林全是些珊瑚蟲——一種半植物和半動物的東西。它們看起來很像地里冒出來的多頭蛇。它們的枝椏全是長長的、粘糊糊的手臂，它們的手指全是像蠕蟲一樣柔軟。它們從根到頂都是一節(jié)一節(jié)地在顫動。它們緊緊地盤住它們在海里所能抓得到的東西，一點也不放松。

小人魚在這森林面前停下步子，非常驚慌。她的心害怕得跳起來，她幾乎想轉(zhuǎn)身回去。但是當她一想起那位王子和人的靈魂的時候，她就又有了勇氣。她把她飄動著的長頭發(fā)牢牢地纏在她的頭上，好使珊瑚蟲抓不住她。她把雙手緊緊地貼在胸前，于是她像水里跳著的魚兒似的，在這些丑惡的珊瑚蟲中間，向前跳走，而這些珊瑚蟲只有在她后面揮舞著它們?nèi)彳浀拈L臂和手指。她看到它們每一個都抓住了一件什么東西，無數(shù)的小手臂盤住它，像堅固的鐵環(huán)一樣。那些在海里淹死和沉到海底下的人們，在這些珊瑚蟲的手臂里，露出白色的骸骨。它們緊緊地抱著船舵和箱子，抱著陸上動物的骸骨，還抱著一個被它們抓住和勒死了的小人魚——這對于她說來，是一件最可怕的事情。

現(xiàn)在她來到了森林中一塊粘糊糊的空地。這兒又大又肥的水蛇在翻動著，露出它們淡黃色的、奇丑的肚皮。在這塊地中央有一幢用死人的白骨砌成的房子。海的巫婆就正坐在這兒，用她的嘴喂一只癲蛤蟆，正如我們?nèi)擞锰俏挂恢恍〗鸾z雀一樣。她把那些奇丑的、肥胖的水蛇叫做她的小雞，同時讓它們在她肥大的、松軟的胸口上爬來爬去。

新花仙魔法使者暗娜巫婆：我知道你是來求什么的，你是一個傻東西!不過，我美麗的公主，我還是會讓你達到你的目的，因為這件事將會給你一個悲慘的結(jié)局。你想要去掉你的魚尾，生出兩根支柱，好叫你像人類一樣能夠行路。你想要叫那個王子愛上你，使你能得到他，因而也得到一個不滅的靈魂。（這時巫婆便可憎地大笑了一通，癲蛤蟆和水蛇都滾到地上來，在周圍爬來爬去。）你來得正是時候，明天太陽出來以后，我就沒有辦法幫助你了，只有等待一年再說。我可以煎一服藥給你喝。你帶著這服藥，在太陽出來以前，趕快游向陸地。你就坐在海灘上，把這服藥吃掉，于是你的尾巴就可以分做兩半，收縮成為人類所謂的漂亮腿子了。可是這是很痛的——這就好像有一把尖刀砍進你的身體。凡是看到你的人，一定會說你是他們所見到的最美麗的孩子!你將仍舊會保持你像游泳似的步子，任何舞蹈家也不會跳得像你那樣輕柔。不過你的每一個步子將會使你覺得好像是在尖刀上行走，好像你的血在向外流。如果你能忍受得了這些苦痛的話，我就可以幫助你。

黑暗公主夏安琪我能忍受?。澏兜卣f）

這時她想起了那個王子和她要獲得一個不滅靈魂的志愿。

新花仙魔法使者暗娜巫婆：可是要記住，你一旦獲得了一個人的形體，你就再也不能變成人魚了，你就再也不能走下水來，回到你姐姐或你爸爸的官殿里來了。同時假如你得不到那個王子的愛情，假如你不能使他為你而忘記自己的父母、全心全意地愛你、叫牧師來把你們的手放在一起結(jié)成夫婦的話，你就不會得到一個不滅的靈魂了。在他跟別人結(jié)婚的頭一天早晨，你的心就會裂碎，你就會變成水上的泡沫。

黑暗公主夏安琪我不怕！

但她的臉像死一樣慘白。

新花仙魔法使者暗娜巫婆：但是你還得給我酬勞!而且我所要的也并不是一件微小的東西。在海底的人們中，你的聲音要算是最美麗的了。無疑地，你想用這聲音去迷住他，可是這個聲音你得交給我。我必須得到你最好的東西，作為我的貴重藥物的交換品!我得把我自己的血放進這藥里，好使它尖銳得像一柄兩面部快的刀子!

黑暗公主夏安琪不過，如果你把我的聲音拿去了，那么我還有什么東西剩下呢?

新花仙魔法使者暗娜巫婆：你還有美麗的身材呀，你還有輕盈的步子和富于表情的眼睛呀。有了這些東西，你就很容易迷住一個男人的心了。唔，你已經(jīng)失掉了勇氣嗎?伸出你小小的舌頭吧，我可以把它割下來作為報酬，你也可以得到這服強烈的藥劑了。

黑暗公主夏安琪就這樣辦吧。

巫婆于是就把藥罐準備好，來煎這服富有魔力的藥了。

新花仙魔法使者暗娜巫婆：清潔是一件好事

于是她用幾條蛇打成一個結(jié)，用它來洗擦這罐子。然后她把自己的胸口抓破，讓她的黑血滴到罐子里去。藥的蒸氣奇形怪狀地升到空中，看起來是怪怕人的。每隔一會兒巫婆就加一點什么新的東西到藥罐里去。當藥煮到滾開的時候，有一個像鱷魚的哭聲飄出來了。最后藥算是煎好了。它的樣子像非常清亮的水。

新花仙魔法使者暗娜巫婆：拿去吧

于是她就把小人魚的舌頭割掉了。小人魚現(xiàn)在成了一個啞巴，既不能唱歌，也不能說話。

新花仙魔法使者暗娜巫婆：當你穿過我的森林回去的時候，如果珊瑚蟲捉住了你的話，你只須把這藥水灑一滴到它們的身上，它們的手臂和指頭就會裂成碎片，向四邊紛飛了。

可是小人魚沒有這樣做的必要，固為當珊瑚蟲一看到這亮晶晶的藥水——它在她的手里亮得像一顆閃耀的星星——的時候，它們就在她面前惶恐地縮回去了。這樣，她很快地就走過了森林、沼澤和激轉(zhuǎn)的漩渦。

她可以看到她父親的官殿了。那寬大的跳舞廳里的火把已經(jīng)滅了，無疑地，里面的人已經(jīng)入睡了。不過她不敢再去看他們，因為她現(xiàn)在已經(jīng)是一個啞巴，而且就要永遠離開他們。她的心痛苦得似乎要裂成碎片。她偷偷地走進花園，從每個姐姐的花壇上摘下一朵花，對著皇官用手指飛了一千個吻，然后他就浮出這深藍色的海。